Imaginarium valora su salida a Bolsa en 80 millones de euros

La entrada en el MAB permitirá a la empresa desarrollar su plan de expansión


La multinacional española Imaginarium, especializada en la venta de juguetes y productos para la infancia, prevé estrenarse en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el próximo 1 de diciembre a un precio de entre 4,94 y 5,79 euros por acción.

La banda de precios fijada supone valorar la compañía entre 69,95 y 81,98 millones de euros, sin tener en cuenta las acciones de la autocartera y con carácter previo a la ampliación de capital, según consta en el documento informativo de la colocación de la compañía.

La Comisión de Incorporaciones ha remitido al consejo de administración del Mercado Alternativo Bursátil un informe de evaluación favorable sobre el cumplimiento de requisitos de la cadena de tiendas al segmento de empresas en expansión. La admisión a cotización queda pendiente de la aprobación final del consejo de administración del MAB.

Imaginarium realizará una oferta de suscripción que comprende 2,4 millones de acciones de nueva emisión y una oferta de venta de 3,3 millones de títulos, de los que 2,85 millones son propiedad de la sociedad de capital riesgo de Caja de Ahorros Inmaculada (CAI Desarrollo Empresarial).

Dicha oferta se dirige a inversores cualificados residentes en España, Reino Unido, Portugal y Andorra. Banesto Bolsa actúa como entidad colocadora, agente y proveedor de liquidez de la operación.

Además, la empresa llevará a cabo un plan de venta de acciones con un descuento del 50%, que se realizará de forma paralela a la oferta. El plan está destinado a 98 empleados directivos, a quienes se les ofrece la posibilidad de adquirir hasta 160.890 acciones de la sociedad, representantivas de alrededor del 1,07% del capital.

Imaginarium, que anunció su intención de entrar en el parqué hace dos semanas, ha destacado que los ingresos por su entrada en el MAB permitirán desarrollar su plan de expansión. Este prevé 148 aperturas hasta finales de 2012, el 86% en mercados internacionales.

La empresa prevé cerrar el ejercicio en curso el 31 enero de 2010 con un resultado atribuido de 1,33 millones de euros, lo que supondría casi triplicar el beneficio del año anterior. Fundada en Zaragoza en 1992, Imaginarium cuenta actualmente con 348 tiendas y más de 1.500 puntos de venta en otros formatos en 28 países de todo el mundo.