Prisa lanza una OPA sobre Sogecable

Prisa, principal accionista de Sogecable, ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) sobre el 53% de las acciones que aún no posee en su división audiovisual, a razón de 27,98 euros por acción, comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la nota, Prisa destaca que ha alcanzado un acuerdo "irrevocable" con Eventos para comprarle el 2,94% de Sogecable por el precio ofertado, con lo que su participación en la filial audiovisual superaría el 50%, lo que le obliga a lanzar una OPA.

En virtud de la nueva normativa de opas, que entró en vigor en agosto, si un accionista contaba antes de esa fecha con entre el 30 y el 50% de los derechos de voto en una sociedad, debe lanzar una opa por el cien por cien del capital, tanto si alcanza la mitad de los derechos de voto de la compañía como si en un año compra un 5 por ciento adicional de su capital.

Prisa se ha asegurado el control de Sogecable con el acuerdo alcanzado con Eventos, titular del 2,94% de las acciones de su filial, para la compra de sus acciones en el marco de la OPA. Este precio de la oferta corresponde al máximo pagado por Prisa en transacciones en los últimos 12 meses.

El grupo, que lanzará su oferta en un máximo de un mes a contar desde hoy, apuntó que el objetivo es que Sogecable se configure como el "eje de las actividades audiovisuales" del grupo y asegura que tiene la firme intención de que continúe como sociedad cotizada.

Así, en el supuesto de que la aceptación de la oferta fuera muy elevado y, como consecuencia de ello, la difusión accionarial de Sogecable deviniese insuficiente para su continuación en bolsa, promoverá las medidas necesarias para su mantenimiento en el mercado y, en último término, optará por su exclusión.

Para financiar la operación Prisa recurre a la entidad HSBC mediante la suscripción de créditos con este banco que también actúa como asesor en la OPA.

La oferta de adquisición se dirige a todos los titulares de 137.861.303 acciones nominativas. La oferta de Prisa sobre la empresa audiovisual supone valorar el 100% de la compañía en más de 3.861 millones de euros.

Los títulos de Prisa y Sogecable fueron suspendidos de cotización al inicio de la sesión, cuanto se cambiaban a 11,73 y 26,50 euros, respectivamente, y volverán al parqué sobre las 13.00 horas.

A última hora del miércoles, la compañía anunció la entrada del fondo de capital riesgo 3i en el accionariado de Unión Radio, participada por Prisa y el grupo Godó y propietaria de la Cadena Ser, con la adquisición de un 16,2%.

Y hoy, Prisa ha anunciado también la venta de su filial portuguesa de publicidad exterior, Grupo Media Capital SGPS, a Dali Invest Outdoor por 47 millones de euros.

En el mercado se especula que Prisa habría decidido presentar una OPA después de que, al parecer, este grupo y la productora Mediapro hubieran acercado posiciones sobre los derechos del fútbol, de modo que ambos estarían a punto de retirar los litigios abiertos sobre este contencioso.

Esta situación daría mayor claridad al valor real de Sogecable, que estaría por encima del precio que se baraja para la OPA, razón por la que Prisa habría decidido anticipar la oferta.

En el mercado se lleva especulando en las últimas semananas con la posibilidad de que Prisa venda el negocio de televisión de pago de Sogecable y se quede con la parte de la emisión en abierto (Cuatro), para lo cual previamente debería hacerse con el 100% del grupo audiovisual.

A finales de noviembre, el grupo que controla la familia Polanco manifestó su intención de elevar su participación en Sogecable hasta el máximo permitido por la normativa vigente, pero sin intención de lanzar una OPA por el momento.

Las acciones de Sogecable cerraron el miércoles 19 de diciembre a un precio de 26,50 euros, con un alza del 3,3%, mientras que los títulos de Prisa cayeron un 3,4%, hasta 11,73 euros. El precio de 27,98 euros por acción supone una prima del 5,6% respecto al cierre de ayer de Sogecable