Sacyr cierra venta de Itinere a Citigroup por 7.900 millones y reduce deuda un 37%
Sacyr Vallehermoso ha cerrado la venta de su filial de concesiones Itínere por 7.900 millones de euros. El grupo constructor ha suscrito con Citigroup un compromiso de formulación y aceptación de oferta pública de adquisición de acciones de Itínere Infraestructuras a un precio de 3,96 euros por acción. Con esta operación, Sacyr reducirá su deuda el 37%, hasta los 12.476 millones de euros.
Según informó la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía ha acordado la venta de su filial de autopistas Itínere a Citigroup Infraestructure Partners, fondo de Citigroup.
La operación se estructurará mediante una oferta por la que Citigroup Infraestructure Partners formulará una oferta por el 100 por cien de Itínere a un precio de 3,96 euros por acción, con la condición de la obtención de un 50 por ciento del capital.
Además, el 8,34% de las acciones que Sacyr Vallehermoso posee en Itínere serán entregadas a las Cajas Vascas -BBK y Caja Vital- a cambio de la opción de venta que éstas tienen. Por su parte Kutxa, según Sacyr Vallehermosos, ha ejercitado su opción de venta frente a SyV.
Adicionalmente Citi ha llegado a un acuerdo con Abertis y la italiana Atlantia para que éestas adquieran participaciones de Itínere en concesiones en España, Portugal, Brasil y Chile.
El acuerdo que supondrá para Sacyr Vallehermoso un ingreso de 7.900 millones de euros. Sacyr Vallehermoso, S.A. y Sacyr Vallehermoso Participaciones se comprometen a transmitir a Citigroup al siguiente día hábil a la autorización de la oferta por la CNMV 29.614.997 acciones de Itínere (4,08% de su capital social) al referido precio de 3,96 euros por acción.
No forman parte de la transacción las participaciones societarias de Itínere en concesiones en construcción o en concesiones en explotación que no sean autopistas (áreas de servicio, intercambiadores de transporte y hospitales), así como varias participaciones de Itínere en diversas autopistas.
Con esta operación, Sacyr Vallehermoso (SyV) reducirá su deuda el 37%, hasta los 12.476 millones de euros.