Santander compra el banco británico Alliance & Leicester
La operación le permitirá reforzar su posición en Reino Unido
El banco ya compró en el país el Abbey en el año 2004
El Banco Santander ha llegado a un acuerdo para comprar el banco británico de hipotecas Alliance and Leicester (A&L) por 1.259 millones de libras esterlinas (1.575 millones de euros), según un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación se pagará en 'especie', ya que los accionistas de A&L recibirán una acción del Santander por cada tres títulos de la entidad británica. El Santander realizará una ampliación de capital del 2% e integrará el banco en su filial británica Abbey.
Según el precio de cierre de los títulos del Santander del 11 de julio, esta forma de pago valora cada título de A&L en 299 peniques, lo que supone 1.259 millones de libras -1.575 millones de euros- por el 100% de la entidad.
El banco español afirma que el precio supone una prima del 36,4%, con respecto al cierre de los títulos el pasado viernes, aunque en realidad esta prima se ha disipado con la subida en Bolsa esta mañana de las acciones de A&L.
La oferta se complementa con el pago de un dividendo a los accionistas de A&L por un importe de 18 peniques por acción.
Plan de expansión en Reino Unido
La compra permitirá al Santander reforzar su posición en Reino Unido, donde ya compró el Abbey en 2004. "La adquisición de A&L será un paso significativo en el desarrollo del negocio de Santander en Reino Unido", ha afirmado Emilio Botín, presidente del banco español, en un comunicado.
"La adquisición permite la integración de los negocios complementarios de A&L y Abbey", añade el grupo. El Santander, el mayor banco de la zona euro, espera completar la operación en octubre de este año.
La compra del banco británico le ha salido relativamente barata al Santander, si se tiene en cuenta que hace un año las acciones del banco británica cotizaban a un precio que triplica el que ahora va a pagar el Santander. A&L ha sido una las entidades más castigadas en Bolsa por la crisis crediticia mundial.
De hecho, el presidente de la entidad británica, Roy Brown, reconoce en el comunicado que la situación de los mercados ha condicionado la operación. "El consejo [de A&L] es plenamente consciente de los riesgos externos significativos que suponen el deterioro en las condiciones de mercado y las continuas turbulencias en los mercados financieros. En ese marco, la propuesta de Santander representa valor para los accionistas", afirma Brown.
La compra necesitará la aprobación de los accionistas de ambas entidades y de las autoridades pertinentes.